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双良节能是国内节能节水设备行业龙头股票
    发布时间:2022-07-02 11:09:31 来源:澳客足球即时比分 作者:澳客彩票网

  双良节能是国内节能节水设备行业龙头,主要业务涵盖溴冷机、换热器、空冷器三大主要产品,截至2021 年末,公司溴冷机市占率居前,空冷换热器在高端市场实现领先,“双碳”目标远景下,以节能增效、减排降碳为未来主要工作方向,国内节能节水市场长期空间打开。在巩固传统业务稳定发展的同时,近年来,公司聚焦光伏产业链,通过还原炉设备向下游延伸,逐渐形成以多晶硅还原炉、单晶硅片、组件为主的光伏产业链布局,乘新能源转型春风,与传统节能节水业务有效协同,长期成长性凸显。

  双良节能作为国内节能节水设备龙头,其溴冷机、换热器和空冷器三大主力产品在细分市场均处于领先地位。受益于“双碳”利好,以节能增效、减排降碳有望成为未来主要工作方向,推动公司传统业务稳定增长。近年来,公司聚焦光伏产业布局,以多晶硅还原炉业务为锚,不断向产业链下游延伸,与传统业务形成有效协同。此轮硅料大幅扩产带来设备厂商订单爆发式增长,公司还原炉在手订单饱满,2022 年新增订单超20 亿元。硅片方面,2022Q1,公司硅片出货0.9GW,预计到2023 年底,公司将拥有40GW+大尺寸单晶硅片产能和5GW+组件产能。我们预计公司2022/23 年归母净利润分别为10.8/17.9亿元,当前股价对应18/11 倍PE。考虑到公司硅片业务仍处于起步阶段,我们给予公司2022 年PE 25x 估值水平,目标市值277 亿元,对应目标价17 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

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